Theme Investing – Founder StrategyISIN: LU1599188742 WKN: A2DQ6E
Der Theme Investing – Founder Strategy legt weltweit gestreut in Aktien von eigentümergeführten Unternehmen an bzw. in Unternehmen, in denen die Eigentümer die Unternehmensführung maßgeblich beeinflussen. Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird überwiegend in aktiv verwaltete Investmentfonds sowie in Direktanlagen investiert. Bei hohen Marktschwankungen kann die Aktienquote über derivative Absicherungsinstrumente auf bis zu 0 Prozent reduziert werden. Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des angelegten Vermögens.
Stammdaten
Preis vom 20.12.2017
Verwaltung & Konditionen
Steuerdaten
Vorteile
- Chance auf hohen Wertzuwachs
- Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
- Aktive Steuerung des Risikoprofils mit Ziel des Werterhalts
Risiken
- Kursschwankungen und Wertverluste an den ausgewählten Anlagemärkten
- Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds
- Währungsverluste
Risiko- und Ertragsprofil
Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.
Kontakt
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